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Depotcheck

Was ist ein Depotcheck?

Sie sollten regelmäßig Ihr Depot einer Prüfung unterziehen, denn Marktsituationen und persönliche Ziele verändern sich im Laufe der Zeit.

Nutzen Sie unseren Depotcheck und vereinbaren Sie einen Termin zu einer ausführlichen Beratung. Dabei überprüfen wir Ihre derzeitige Anlagestruktur, gleichen diese mit der aktuellen Finanzlage ab, machen Ihnen Empfehlungen und unterstützen Sie bei deren Umsetzung. Zu unserem Service gehören eine unabhängige Fondsauswahl und ausgezeichnete Lösungen zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele! So sind unsere Empfehlungen auf Ihre Wünsche, Ansprüche und die gegenwärtige Marktsituation abgestimmt.

Wie funktioniert ein Depotcheck?

Datenerfassung
  • Wie hoch ist Ihr Anlagebetrag & Depotwert?
  • Wie hoch ist Ihr Renditewunsch?
  • Mit welchem Risiko können Sie maximal leben?
  • Wie lange möchten Sie Ihr Geld investieren?
  • Welche Erfahrungen und Kenntnisse haben Sie?
Analyse
  • Wir errechnen für jeden Fonds die historische Rendite & das Risiko
  • Abgleich jedes Fonds mit der Benchmark
Optimierung
  • Prüfung Ihres Depots im Hinblick auf Ihre Anlageparameter (Ertrag, Risiko, Laufzeit)
  • Optimierungsvorschlag durch Zugriff auf über 20.000 Investmentfonds + ETF´s
  • Abgleich des Bestandsdepots mit dem Optimierungsvorschlag
  • Unser Ziel: Reduzierung des Risikos bei Erhöhung der Rendite
Umsetzung
  • Optimierung Ihres Depots
  • Übernahme der Betreuung durch Depotübertrag oder Betreuerwechsel
  • Übernahme der täglichen Risikoüberwachung
  • monatlicher Depotauszug & Newsletter per Email
Betreuung
  • 24/7 Übersicht via Kundenservicecenter & App & Direktlogin
  • 24/7 Risikokontrolle
  • Depotbesprechungen
  • monatliche Vermögensübersicht
  • ausführlicher Quartalsbericht
Empfehlung

Wir freuen uns, wenn Sie mit unserer Arbeit zufrieden sind und Sie Ihnen nahe stehende Personen über Ihre positive Erfahrung informieren.

Kontakt


Fazit Finanz GmbH
Auf der Halde 41
87439 Kempten

info@fazitfinanz.de
Telefon: 0831 6972 6419
Fax: 0831 6972 7081

 

Herzlich Willkommen auf unseren Webseiten,

gemäß § 11.1 VersVermV möchten wir Ihnen mit unserer Erstinformation einige wichtige Angaben über unser Unternehmen, unsere Leistungen und den Zweck und Ablauf unserer Beratung zur Verfügung stellen. Den Download der Erstinformation finden Sie über folgenden Link:

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