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Umfassende Finanzplanung

Planen Sie oder überlassen Sie Ihre Finanzen dem Zufall?

Das Ergebnis unserer Finanzplanung ist eine detaillierte Finanz- und Leistungsbilanz, die wir für Sie erstellen. Sie hilft Ihnen anschließend bei der Beantwortung folgender Fragen:

  • Wie gut sind Ihre Finanzen zum jetzigen Zeitpunkt auf das Erreichen Ihrer Ziele und Wünsche ausgerichtet?
  • Wo sind noch kurz- und langfristige Finanzierungs- und Vorsorgelücken?
  • Ist genügend Liquidität vorhanden?
  • In welchen Bereich besteht eine Unter- oder möglicherweise auch  Überversicherung?

Wir besprechen diese Fragen mit Ihnen und schlagen Ihnen Optimierungs- und Anpassungsmöglichkeiten vor, die im Anschluss gemeinsam umgesetzt werden können.

1. Ihre Ziele

Sehen Sie Handlungsbedarf?

  • Wie lauten Ihre konkreten Sparziele?
  • Wie sind Ihre finanziellen Rahmenbedingungen?
  • Wie haben Sie existenzbedrohende Risiken abgesichert?
  • Welche Erfahrungen & Präferenzen bei der Geldanlage sind relevant?
2. Informationen

Haben Sie sich informiert?

3. Beratung
  • Erstinformation zu unserem Unternehmen
  • Erstellung Ihrer persönlichen Finanzplanung auf Basis Ihrer Angaben
  • Erstellung eines Anlegerprofils auf Basis Ihrer Angaben aus der Checkliste
  • Prüfung bestehender Verträge auf Basis Ihres Ziels und Anlegerprofils
  • ggfs. Wechsel der Betreuung bestehender Verträge
  • Erstellung eines Anlagevorschlages auf Basis Ihrer Profilierung
  • Prüfung staatlicher Förderungen bezüglich Ihres Sparziels
4. Umsetzung
  • Rahmenvereinbarung & Preismodell für unsere Zusammenarbeit
  • Depoteröffnung
  • Kaufauftrag für Investmentfonds
  • Erstellung eines Gesprächs- & Beratungsprotokolls
  • Ggfs. Maklerauftrag und Absicherung existenzbedrohender Risiken
5. Betreuung
  • monatliche Vermögensübersicht
  • ausführlicher Quartalsbericht
  • digitaler Finanzordner
  • mobiler Zugang über FinanceApp
  • Direktlogin bei Ihrer Depotbank
  • tägliche Risikokontrolle Ihrer Anlagen
  • automatisches Rebalancing
  • Prüfung Ihres Freistellungauftrages
  • Einrichtung von Vollmachten
6. Empfehlung

Wir freuen uns, wenn Sie mit unserer Arbeit zufrieden sind und Sie Ihnen nahe stehende Personen über Ihre positive Erfahrung informieren.

Kontakt


Fazit Finanz GmbH
Auf der Halde 41
87439 Kempten

info@fazitfinanz.de
Telefon: 0831 6972 6419
Fax: 0831 6972 7081

 

Herzlich Willkommen auf unseren Webseiten,

gemäß § 11.1 VersVermV möchten wir Ihnen mit unserer Erstinformation einige wichtige Angaben über unser Unternehmen, unsere Leistungen und den Zweck und Ablauf unserer Beratung zur Verfügung stellen. Den Download der Erstinformation finden Sie über folgenden Link:

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